Simba cammina solo e ferito nella savana sotto il sole cocente e sopra di lui volano in cerchio gli avvoltoi affamati. Il cucciolo ormai allo stremo delle forze cade al suolo e sviene. Subito gli avvoltoi si posano sopra il suo corpo per mangiarlo.
Fortunatamente corrono contro gli avvoltoi due animali buffi, Timon, il surricato e Pumbaa, il facocero (animale che ha l'aspetto di un cinghiale).
Pumbaa : Mi piace giocare a bowling con gli avvoltoi.
Timon : Vinciamo sempre ogni volta! [Ride]
Pumbaa si accorge che c'é un cucciolo steso al suolo.
Pumbaa : Timon, vieni a dare un occhiata! Mi sembra ancora vivo!
Timon : [Disgustato] Vediamo cosa ci sta qui.
Timon annusa il cucciolo ma non riuscendo capire di che animale si tratti, gli alza la zampa e quando vede che si tratta di un leoncino, spaventato salta in groppa a Pumbaa.
Timon : É un leone! Pumbaa scappa! [Urla]
Pumbaa : Ehi Timon ma non vedi che é solo un cucciolo?! Ma guardalo, é così carino e tutto solo. Possiamo tenerlo? [Implora]
Timon : Ma Pumbaa sei impazzito?! Stiamo parlando di un leone! E i leoni mangiano quelli come noi... [Urla]
Pumbaa : Ma é così piccolo... [Implora]
Timon : Ma diventerà grande?
Pumbaa : Ma forse starà dalla nostra parte!
Timon : [Ride] Questa é la più assurda idea che abbia mai sentito! Forse starà dalla nostra parte! Ehi che idea! E se stesse dalla nostra parte? Sai, non mi dispiacerebbe avere amico un leone.
Pumbaa : Allora lo teniamo?
Timon : Ma certo! Chi é la risposta tra noi due?
Pumbaa prende Simba tra le sue zanne.
Timon : Che caldo! Sto cuocendo! Cerchiamo un pó d'ombra
Pumbaa e Timon portano Simba vicino ad uno stagno e gli tirano dell'acqua per risvegliarlo. Il cucciolo si sveglia e si trova in un luogo sconosciuto.
Timon : Stai bene piccolo?
Simba : Credo di sì... [Incerto]
Pumbaa : Sembravi morto!
Timon : Io ti ho salvato e Pumbaa mi ha aiutato un pochino!
Simba : Grazie dell'aiuto. [Triste]
Simba a testa bassa cammina ma non sa dove andare.
Timon : Dove stai andando?
Simba : Da nessuna parte. [Triste]
Simba continua a camminare a testa bassa.
Timon : Pumbaa, é proprio nero! [Sussurra]
Pumbaa : A me sembra marrone chiaro.
Timon : No, io intendevo di espressione.
Timon e Pumbaa si avvicinano a Simba.
Pumbaa : Cos'é che ti preme tanto piccolo?
Timon : Niente! Lui ha in testa la catena alimentare! [Ride] La catena alimentare!
Timon scoppia a ridere e Simba si rattrista di più.
Timon : Allora, da dove vieni?
Simba : Che importa visto che non posso tornarci?
Simba si allontana ma Timon lo ferma.
Timon : Ahhh sei un esiliato? Magnifico, anche noi! [Soddisfatto]
Pumbaa : Che hai combinato?
Simba si siede con le orecchie basse.
Simba : Una cosa terribile! Ma non ne voglio parlare! [Triste]
Timon : Bene, noi non lo vogliamo sapere! [Ride]
Pumbaa : Smettila Timon! [Rimprovera Timon] Possiamo fare qualcosa per te?
Simba : Solo se potreste cambiare il passato. [Triste]
Pumbaa si siede e sorride a Simba.
Pumbaa : Sai piccolo, nei momenti più cruciali il mio amico Timon dice che devi lasciare il passato nel tuo di dietro.
Timon : No! Dilettante distenditi prima di farti male! [Ride] Allora ragazzo devi sempre lasciare il passato dietro di te! A scuola le cose brutte non puoi fare nulla per evitarle, giusto?
Simba : Giusto!
Timon : Sbagliato! Quando vedi che il mondo ti volta le spalle non devi far altro che voltargli le spalle anche tu!
Simba guarda stupito Timon e pure confuso.
Simba : Non é ciò che mi hanno insegnato!
Sai che lezione vuole dare Timon a Simba?