Сурок Вилл обожрался печенья, и девочка вынуждена обратиться за помощью к Мэтту, который до сих пор дуется на неё из-за пощёчины. Герберт Олсен, хозяин зоомагазина и дедушка парня, решает оставить сурка у себя на пару дней и предлагает Вилл работу. Если астральная капля Вилл умудрилась поцеловать и влепить Мэтту пощёчину, то у Ирмы дела обстоят не лучше. Её астральная капля согласилась пойти на свидание с Мартином, школьным ботаником и скаутом! Признавшись мальчику, что она относится к нему как другу и не более, Ирме становится легче, но на этом её мучения не заканчиваются! В городском музее Стражница встречает жителя Меридиана, который узнаёт её и исчезает. Рассказав об этом подругам, чародейки решают тайком проникнуть в музей среди ночи, чтобы закрыть очередной портал не привлекая внимания. В одном из залов они случайно находят картину Элиаса Ван Даля, на которой изображена… Элион! Приняв свой нормальный облик, предательница помещает W.I.T.C.H. в пузырь-клетку и рассказывает правду о себе (о том, что она принцесса Меридиана, а Фобос - её старший брат, который искал её все эти годы). Ненавидя Стражниц всей душой, она помещает бывших подруг в картину Ван Даля. Буквально через пару минут, на Ватека и лорда Седрика натыкается шайка Урии. Пытаясь бежать и защититься от "монстров", они случайно включают сигнализацию. Элион, Седрик и Ватек возвращаются в Меридиан, а W.I.T.C.H. оказываются внутри картины Ван Даля "Вечная Весна", где их магия не действует. Спасаясь от стражников, они встречают Элиаса Ван Даля, художника и такого же заключённого, как и они. Выясняется, что Элиас некогда служил Фобосу, а потом бежал в наш мир, где был пойман через некоторое время и заключён в свою последнюю работу аж на 400 лет! В это время, Урия, Курт, Лоуренс и Найджел сидят в участке. Т.к. при попытке "спастись от монстров" ребята повредили одну из картин, в участок приезжает судья Кук, мама Тарани, которая приговаривает хулиганов к исправительным работам в том же музее на пару месяцев. Элиас Ван Даль и Стражницы Кондракара объединяют усилия, чтобы раздобыть скрытую в соборе "Последнюю Слезу", которая может растворить краски художника и помочь им обрести свободу. Но заполучив бутылочку, чародейки сталкиваются лицом к лицу со старым знакомым - охотником Фростом! Тут на защиту девочек выходят простые обитатели картины. Ван Далю удаётся растворить слезами краски, а к девочкам возвращается магия стихий, благодаря которой Фрост вновь повержен, а очередной коварный план Седрика терпит крах. Элиас Ван Даль благодарен чародейкам за помощь, но просит оставить его и закрыть портал в картине. Вилл не остаётся выбора, кроме как согласиться и проститься с другом
