Tip lleva años trabajando para la vieja bruja Mombi. Un día que esta se ausenta para ir a una convención de hechiceros, Tip crea a Jack, un muñeco con una calabaza como cabeza y ropas viejas y le da vida con los polvos de la vida de su señora. Pero a Mombi no le gusta esto y Tip y Jack deben huir y dirigirse a la Ciudad Esmeralda, donde el espantapájaros se enfrenta a sus propios problemas.