Wychowywana przez mamę i babcię, która widziała w dzieciństwie demona Naomi Yochida wyjeżdża z rodzinnej Okinawy do liceum w Kyoto. Dziewczyna zawsze chciała pomagać ludziom i nareszcie jej marzenie może się spełnić. Na swojej drodze spotyka pewnego chłopaka. Ten nastolatek to demon który zabił jej prababcie. Akira Tsuji, a właściwie demon Yakubyō-gami żyje od wieków wśród ludzi, przybierając coraz to nowe nazwiska. Na swojej drodze spotyka z pozoru zwykłą dziewczynę, która nie wie gdzie jej miejsce. Może w Japonii, może USA, a może w jego ramionach... Czy ta dwójka ma szansę zaistnieć razem?