Un día, luego de una reunión amistosa con Mary Schmidt y Jeremy Fritzgerald, Michael se encuentra en un estacionamiento abandonado a una criatura alienígena que se hizo pasar por una patrulla llamado Sideways, pero es salvado por un Autobot llamado Sideswipe,llegado recientemente a la tierra trás la caída de su planeta natal posteriormente,un Decepticon activa una señal para atraer a sus compañeros Decepticons y conquistar la tierra los humanos, principalmente los relacionados a Michael, deberán aliarse con los Autobots para evitar la invasión (incluye una segunda temporada)
21 parts