I ett rike lång bort finns det en tusen årig kung. Kung Ace han är kallhjärtad alla i riket fruktat han. I riket lever varulvar, vampyrer och häxor Det finns en sak alla i riket har gemensamt är att alla hatar de varelser som inte är som dem. Men i riket finns en hemlig dal, I dalen finns alla möjliga varelser, alla förutom varulvar, vampyrer och häxor. I dalen finns en flicka, hon är äldre än kung Ace. Hon heter Flora hon är den snällaste och oskyldigaste varelsen som finns. Alla i dalen gör allt för att hålla dalen och Flora hemlig. Vad händer när Flora och Ace är mates.