Después de la devastadora Guerra de Alvarez, Fairy Tail se encuentra en ruinas, luchando con pérdidas significativas. Bisca, atormentada por la muerte de su amado Alzack, se sumerge en el oscuro abismo del duelo. Mientras tanto, Natsu Dragneel descubre un impactante secreto sobre su linaje: su hermano es el mismísimo Zeref Dragneel, el infame criminal de guerra. Natsu se culpa a sí mismo por las terribles consecuencias de la guerra y se sume en una crisis de identidad. En su desesperación, considera una decisión fatídica. Pero, en su hora más oscura, un pequeño rayo de esperanza y amistad se manifiesta en la forma de Happy, quien lucha por salvar a su querido amigo. En el corazón de la tormenta, Azuka, la dulce hija de Bisca y Alzack, se enfrenta a su propia pérdida y tristeza.
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