Havia um mundo mágico onde sete raças diferentes coexistiam em harmonia: os humanos, os elfos, os anões, as sereias, os homens bestas, os dragões e os Graybel. Cada raça possuía suas peculiaridades e talentos únicos, mas uma das raças, os Graybel, estava à beira da extinção. E foi nesse mundo mágico que nasceu um menino chamado Luke.
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