Cette histoire se passe après le livre "Silver Wolf", dans un monde où des humains peuvent se transformer en animaux et avoir leurs capacités par exemple, si un humain peut se transformer en taureau, il aura la force d'un taureau même en étant humain. Malheureusement, les dirigeants de ce monde n'aiment pas ces personnes là, ils disent qu'ils sont différents et ils les arrêtent tous. L'histoire commence chez un humain ordinaire de 23 ans qui s'appelle Will.
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