Bir taksi durağında yeni çalışmaya başlamış olan Sinan'ın arabasına o gün en son bir kadın biner. Kadın, Kızıl Köşk isimli, şehrin en uç noktasında olan bir yere gitmek istediğini söyler. İki saatlik yolun sonunda gece yarısında Kızıl Köşk'e varan kadın, taksiden inerken çantasını unutur. Durumu farkeden Sinan kadına bakınır fakat zifiri karanlıktan hiç bir şey göremez. İşte her şey bu noktada başlar. ...