wanneer de arme Rio plotseling magische vermogens van Giana en herinneringen aan een leven in het moderne Japan, markeert dit het begin van de omwenteling in het galarc-koninkrijk. deze wedergeboorte en een toevallige ontmoeting met royalty's leveren hem een ticket op voor de meest prestigieuze academie van het land. terwijl de meeste nobele kinderen hem minachtend behandelen, vindt hij troost bij een mooie, toegewijde instructeur. na het ondergaan van mishandeling, beginnen Rio's keuzes hem op een reis door de contiment gevuld met intrigerende romantiek en zelfs een moordaanslag door een weervosmeisje. kan Rio zichzelf vinden terwijl hij zijn dierbaren beschermt? de inzet is nog nooit zo hoog geweest als werelden botsen!