Os bruxos, estes homens detentores de saberes incontestáveis e poderes inexplicáveis, foram caçados por muitos, por outras espécies, e desapareceram por séculos adentro. Kim Taehyung, o protegido mago supremo da Corte Francesa, tem sua vida ameaçada quando Horácio, seu arquinimigo, denuncia seus feitos à Corte Inglesa. Para garantir seus charutos por mais séculos, o rapaz recorre a Jeon Jungkook, um vampiro que desapareceu em 1765, quando foi capturado pelo imperador escocês e preso na profunda Íris, a floresta amaldiçoada no interior da Escócia.