Czasy przed wynalezieniem telefonów komórkowych i telewizji. Na ziemi są miejsca gdzie żyją mistyczne i tajemnicze stworzenia znane z różnych legend i przypowieści. Los postanawia skrzyżować losy siedemnastolatniego Yuji'ego, zwykłego śmiertelnika oraz Fushiguro pięciuset letniego wampira.