Seorang tentara bayaran dan seorang calon penulis ambisius melarikan diri dari kejaran mantan klannya ke selatan, bertemu dengan Kia, gadis tradisional suku Pamuyan Selatan dan Jane yang sama-sama memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Pertemuan keempat orang itu di Hoffenburg akan mengubah nasib daerah terisolasi itu untuk selamanya. ----------------------------------------------------------------- Sinopsis seri : Sebelum Ragnarok datang, manusia dan Dragon hidup dalam harmoni. Di antara kedua ras itu pun terjalin persatuan dimana manusia menyatu dengan Dragon dalam satu tubuh yang disebut "Dragonoid". Konon kekuatan Dragonoid sangat luar biasa karena membuat manusia bisa menghirup Aether, "Breath of The Gods". Kini ribuan tahun berlalu setelah Ragnarok, bangsa Dragon telah musnah. Jiwa-jiwa tua yang bereinkarnasi merindukan kejayaan masa lalu dimana manusia menjadi raja semesta. Jiwa-jiwa tua itu kini bergerak untuk melampiaskan kerinduan mereka akan kekuatan Dragonoid. Kekuatan dari makhluk-makhluk yang dapat menghirup Aether.