In due punti diversi del tempo e dello spazio, il più noto tra tutti i Signori del Tempo, in due diverse rigenerazioni e accompagnato dalla rispettiva companion, trovano dei corpi umani, o meglio gli scheletri, visto che sono stati scuoiati. Entrambi i TARDIS volano via per ritrovarsi nello stesso tempo a distanza di pochi chilometri tra loro a Soho. La stessa città dove vivono l'angelo Aziraphale e il demone Crowley, i quali dopo aver sventato il primo Armageddon e trovato il coraggio di dichiarare il proprio amore l'uno per l'altro, si troveranno ad affrontare un ulteriore ostacolo che potrebbe condurre a una nuova fine del Mondo. Stavolta la situazione è molto più grave. Angeli e Demoni possono essere alleati contro il nemico comune, l'essere umano migliorato? Aziraphale e Crowley saranno soli anche stavolta o avranno degli alleati? Queste domande avranno una risposta sensata?
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