Draco Malfoy har mistet sine magiske kræfter. I et desperat forsøg på at kurere sin søn kidnapper Lucius Malfoy Hermione Granger i håb om, at hun kan løse problemet. Draco og Hermione er spærret inde sammen, mens hun arbejder på sagen, hvilket fører til konflikter, frustration og nye erkendelser hos dem begge. AU til Dødsregalierne/Deathly Hallows.