Valtor schmiedet einen gefährlichen Plan, um endlich an Blooms Kräfte zu gelangen. Mithilfe eines Verwandlungszaubers verwandelt er sich in einen 17 jährigen Teenager namens Logan Everforst und versucht mithilfe der ebenso verwandelten Trix Bloom für sich zu gewinnen. Immer mehr wird diejunge Drachenfeuerfee in seinen Zauber gerissen und ist immer mehr dabei ihm zu vertrauen. Können ihre Freundinnen sie vielleicht noch davor retten?
8 parts