Naquele ano, na grande aldeia central, várias famílias principais são reunidas com seus discípulos e herdeiros. Esses jovens guerreiros competirão para que no final seja escolhido os "Três da geração", um título de extrema importância para os líderes das famílias e que acontece a cada trinta e um anos. Esses três seriam os melhores em todas as provações do Pergaminho dourado. As provações vão desde prática de magia, até caçar demônios nas Montanhas caóticas. As colocações de cada competidor mudam de acordo com o número de perigos ou seres demoníacos que eles enfrentam e claro, cada item riscado do Pergaminho dourado. Monroe está em última colocação. Em parte por conta da sua terrível má sorte, e também por conta das suas péssimas habilidades, ele não consegue acompanhar o ritmo frenético dos outros garotos e consequentemente fica pra trás, virando alvo de piadas e brincadeiras que atrapalham ainda mais sua jornada difícil. Como se não fosse ruim o bastante, ele acaba se perdendo na Floresta do pesadelo, o lugar onde as criaturas da noite vagam e se alimentam. Quando a lua já está grande no céu, ele ouve barulhos vindo da vegetação alta. Movido por medo e curiosidade, ele avista uma criatura branca e perigosa encurralada por demônios de sombras, seres formados pelas sombras de ressentimento, com garras e dentes afiados sedentos de sangue. Esse criatura tem a forma de um lobo demoníaco. Um pelo branco e macio que delineia músculos poderosos e selvagens. Alto, tão grande que chegaria a altura de seu peito, com dentes e garras expostos para duas feras escuras, em sinal de defesa. Ele rosnou ameaçadoramente e Monroe sentiu seu coração acelerar de medo. Quando estava cogitando correr até suas pernas caírem pra longe daquele lugar, o par de olhos vermelhos frios da criatura se viraram em sua direção. Aqueles olhos continham a intenção de matar. A violência evidente naquela cor de sangue.