New Orleans. "Quando tutto sembra andare male, non preoccuparti. La situazione può sempre peggiorare." Hailey Morgan, giovane studentessa di medicina alla LSU si barcamena tra lezioni in università, tirocini in ospedale e turni sfiancanti in un pub per pagarsi la vita. Il suo mondo cambia radicalmente quando una notte decide di seguire la sua coinquilina, e si ritrova invischiata in una situazione più grande di lei. Si ritrova in un mondo fatto di sangue, artigli e animali mannari (senza contare tutto il resto). Diventa Bast del pardo, alfa riconosciuto di uno dei gruppi mannari più disastrati del paese, cercando di non perdere totalmente la ragione dietro a l'animale che si è risvegliato dentro di lei. Tutto ciò sopravvivendo a Cameron, giovane leopardo marchiato come suo primo compagno nella frenesia della prima trasformazione.
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