Dia das Bruxas, Dia de Todos os Santos, Finados: numa sequência de dias místicos, iniciados pela segunda Lua Minguante do mês de Outubro, Gabriela e Lucas compartilham experiências espirituais. Ambos saem das experiências fortalecidos e prontos para cumprir os papéis que lhes foram atribuídos nessa nova fase da História Therian. Com a missão de reorganizar a Trupe, fortalecer os laços entre Lupas e Bruxas e garantir a formação de uma nova Confederação de Bruxas, Gabriela terá que enfrentar o radicalismo que cresce entre as Bruxas brasileiras, acompanhando a onda fascista que se espalha pelo país. Em seus treinos para controlar o "Lobo Oculto", Lucas depara-se com personagens e histórias que não estão registradas na Tradição da Tribo do Lobo. Diante das visões e sonhos que apresentam-se a ele como um quebra cabeças a ser desvendado, Lucas prepara-se para reescrever a história perdida dos Therians. Depois de perder duas das pessoas mais importantes em sua vida, Ana Júlia é cercada por situações que levam-na a embrenhar-se numa sequência de acontecimentos estranhos, que, pouco a pouco, conduzem-na a descobertas incríveis sobre as pessoas que pertenciam aos outros círculos de amizade de Roberto. Integrante de uma das Famílias mais tradicionais do Clã da Coruja, Cecília vê-se obrigada a conciliar o cuidado com as irmãs mais novas e suas obrigações como Bruxa, enquanto divergências, intrigas e conspirações lançam sobre o Clã as sombras de um conflito que poderá gerar uma divisão inconciliável entre as Bruxas. A dúvida se agrava: quem se beneficia com o discurso de ódio que divide o país, afetando até mesmo Bruxas e Lobisomens? Somente a Lua Minguante poderá responder...
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