Isabella Drake arrive à Mystic Falls, une ville mystérieuse et dangereuse d'après les rumeurs. Elle arrive à Mystic Falls avec sa grand mère ainsi que son grand frère. Alicia Drake, sa mère morte lors de l'accouchement était une louve et son père Aaron, était un sorcier, comme le frère d'Isabella, Jason Drake. Isabella, alias Bella, est une hybride. Mi-sorcière, mi-louve. La première de leur espèce.