Co się stanie, gdy dwóch braci zakocha się we własnych wrogach? Niklaus Mikaelson po przejęciu władzy w Nowym Orleanie wraca do Mystic Falls, gdzie ma niedokończone sprawy. Na jego drodze staje urocza blondynka, która jest dla niego czymś więcej niż tylko nieznajomą... Elijah Mikaelson, szlachetny wampir, wyjeżdża natomiast do Anglii, by zabić jednego ze swoich dawnych wrogów. Nikt się nie spodziewał, że na jego drodze stanie dawna miłość- Katerina, której Klaus wręcz nienawidzi. Oboje muszą ukrywać się przed własną matką, ponieważ Esther sama zleciła im to zadanie i nie chce, aby ich synowie wchodzili w toksyczne związki. Czy braciom uda się odnaleźć prawdziwą, dawną miłość, o której każdy już zapomniał?