Está historia se passa entre o Arco da tartarus e dos Spriggan 12 (CONTEM SPOILLER PARA QUEM NÃO LEU OU ASSISTIU AINDA). Após a dissolução da guilda, gray e juvia saem para ir treinar em um local afastado de todos, podendo assim se aproximar mais um do outro e treinarem juntos. Como Juvia vai ser comportar sabendo que vai estar tão próxima assim de gray...