Kuro Fujiwara, lunghi capelli neri e occhi cremisi , vive assieme al fratellino Andrew in un Istituto nascosto agli occhi del mondo. I due fratelli, infatti, non sono altro che due figli illeggittimi del Re degli inferi: Lucifero. Abbandonati nel mondo degli umani in tenera età convivono con demoni, angeli e piccole creature dotate di poteri sotto la stretta sorveglianza del Concilio, un organo superiore che regola Questo e Quel mondo. Le cose di complicano quando al fianco di Kuro fa la sua comparsa una ragazza dai capelli azzurri e gli occhi smeraldo di nome Nikita Ōta, un' Esorcista alle prime armi che cercherà in ogni modo di prendersi la sua testa. Cosa succede se, in un caos di morti-viventi ed esseri di altri mondi, scoppia una guerra nel Regno dei dannati? Kuro ed Andrew si ritroveranno faccia a faccia con il padre tanto odiato e Nikita farà loro da spalla, in attesa di un momento migliore per adempiere ai suoi doveri di Esorcista. La Verità sulla nascita dei due fratelli sta per essere svelata...