Alessandra é professora em uma pacata cidade do interior. Quando o sr.Chagas, professor de história, adoece subitamente, um professor substituto passa a ocupar o cargo temporariamente. O jovem Julian é muito carismático, e logo entra nos corações dos alunos e dos demais docentes. Mas a série de eventos que sucede sua chegada faz com que Alessandra comece a ter dúvidas sobre a origem e verdadeiras intenções do professor substituto.