Asael adalah seorang dokter penyihir terkenal di Endoria yang berasal dr klan Larwood. Endoria adalah sebuah dunia yang diisi oleh para penyihir dan makhluk sihir yang dianggap oleh manusia hanya sebuah dongeng. Asael sangat dikagumi oleh para kalangan penyihir, bahkan raja Endoria menjadikan seluruh anggota keluarganya mendapatkan gelar bangsawan karena kemampuannya dalam mengobati . Asael juga diangkat menjadi dokter penyihir pribadi raja dan penasehat di kerajaan Endoria. Banyak penyihir lain yang merasa iri kepadanya. Tidaklah mudah bagi kaum penyihir untuk mendapat kepercayaan dari raja . Suatu hari Endoria kedatangan seorang tamu yang tidak mereka harapkan. Seorang manusia ditemukan dengan tubuh terluka di depan pintu masuk istana. Kedatangan manusia itu tentu saja membuat kegemparan di Endoria karena selama ini tidak ada seorang manusia pun dapat masuk ke Endoria karena pintu gerbang menuju Endoria terkunci dan dijaga oleh penjaga gerbang yang membatasi antar dunia manusia dan dunia penyihir. Sejak kedatangan manusia yang kemudian diketahui sebagai Lady Sebille Drewin , di Endoria sering terjadi hal-hal aneh seperti wabah penyakit menular , pembunuhan para penyihir dan kebakaran kota. Semua penyihir menyalahkan Lady Sebille. Siapakah sebenarnya Lady Sebille Drewin? Dan dari mana asalnya? Kenapa dia bisa masuk ke Endoria kota terlarang bagi manusia? Asael juga harus terjebak dalam peperangan antar klan penyihir yang menginginkan tahta raja Endoria yang menyebabkan dia harus menjadi seorang penyihir kegelapan terjahat yang pernah terlahir di Endoria dan memanggil iblis Andras untuk menabur kebencian lebih banyak antar para penyihir dan juga harus mengorbankan cintanya untuk Lady Sebille. Sekali lagi permusuhan antar keluarga Larwood dan Blackwood kembali mencuat kepermukaan.
6 parts