La historia enfocada en Sera, una Seraphim encargada de vigilar a Lucifer Morningstar, el hijo del Creador. A lo largo de los siglos, su amistad se ve puesta a prueba cuando Lucifer cae en desgracia y es desterrado al Infierno. A pesar de las reglas que los separan, Sera y Lucifer encuentran consuelo en pequeños gestos de amistad. Sin embargo, cuando Lilith, la esposa de Lucifer, lo abandona, Sera se ve obligada a confrontar sus propios sentimientos mientras intenta consolar a su amigo.