Senna De La Calza - pół-elfka i szpieg państwa Mortaliv - oraz jej partner - Andil Otto, młody mag -zostają wysłani na inny kontynent by zdobyć tajne informacje i zapewnić zwycięstwo swojej nacji w zbliżającej się wojnie. Ich pierwszą destynacją jest Selas-Sunn, gdzie duet podszyje się pod polityka i jego służkę. Jedyne czego Senna nie przewidziała to trzecia osoba w ich drużynie.