Kim Taehyung, este un vrăjitor în vârstă de 19 ani, acesta este obligat de părinții săi adoptivi să își ascundă puterile,mirosul și faptul că poate vedea fantome și tot felul de spirite.Trăind 20 de ani într-un sat, parcă uitat de lume și forțat să își ascundă adevărată identitate.Atunci când acesta ajunge în oraș, lucrurile încep să o ieie razna și se întâlnește cu tot felul de spirite, fantome, demoni, șerpi și multe alte creaturi înfricoșătoare ce vor să pună mâna pe sufletul său și pe puterile sale. Însă nici un spirit nu-l poate atinge fără acordul său, nici măcar demonul întunericului ce îl urmărește de când a fost aruncat în lumea "oamenilor". Taehyung ajunge să facă un acord cu demonul întunericului. Un acord ce îi apropie unul de celălalt,de secrete din secolul trecut dar și de moarte "Îți voi mânca sufletul, apoi toți se vor înclină în fața mea. Și voi ajunge cel mai puternic spirit din câți au existat vreodată"