Деван Віллер - молодий хлопець, що жив звичайним життям, обожнював мармелад, Маріо Карт і теплі шкарпетки. Він намагався жити в моменті, ігноруючи події минулого й не заглиблюючись далеко в майбутнє. Але все змінюється, коли до його міста приїжджає бродячий цирк. Деван випадково потрапляє на одне з циркових шоу, яке повністю змінює його сприйняття реальності. Він розуміє що більше не може тікати від привидів минулого і відкриває страшні таємниці що ховалися під куполом цирку, та він не усвідомлює, що деяким скелетам краще залишатися у своїх шафах й надалі.