Jacob Black e Edward Cullen, lobisomem e vampiro, inimigos declarados há séculos, porém, tudo parece mudar quando Jacob descobre a verdade sobre um acontecimento que mudou a sua vida no passado. Agora, unidos contra um inimigo em comum, ambos percebem que um sentimento maior que o ódio começa a florescer entre eles. E em pouco tempo se veem apaixonados por aquele que jurou ser seu inimigo. Isabella Swan, vê que seu relacionamento com Edward está fadado ao fracasso, e acaba encontrando conforto e consolo em Alice Cullen
3 parts