Im Nayeon é uma demônia poderosa sendo filha de Lúcifer recebeu uma missão que poderia acabar com a terra, céu e destruir aquele que é bom. Myoui Mina uma poderosa anja filha do mais poderoso do céu recebe a missão de deter aquele que quer o fim. Ambas não imaginariam que iriam se apaixonar por aquela que deveriam destruir, e que esse romance seria o completo caos para a humanidade