En un giro del destino, el poderoso dragón Smaug sobrevive al disparo que intentó acabar con su vida y termina en otra tierra llamada Poniente.
¿Cómo influirá el dragón una vez que conozca a un joven llamado Jon Snow?
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Naruto uzumaki después del ataque de akatsuki hacia Gaara el contenedor del espíritu de la arena Shukaku, la aldea decide esconder a Naruto de los Akatzuki ya que no pueden perder a su único shinchir...