1970 yılında donna adında hemşirelik öğrencisi 20.ş doğum gununde annesi bir oyuncak bebek alır.Donna,Angie adlı bir ev arkadaşı ile aynıevde yaşıyor.Oyuncak bebeği yani Annabelle I(Adını sonradan alıyor)Yatağının yanına koyuyor. Zaman geçtikçe,hem donna,hem angie bebegin evde bıraktıkları yerden farklı noktalarda buluyorlardı. Zaman geçtikçe olay dahada fazlaşıyordu. Bir gece Donna eve geldiğinde bebeği yatağın üstünde bulunca,doğru olmayan birşeyler olduğunu hisettimişti. Iş git gide ürkütücü olunca Donna ve Angie bir uzmandan yardım almaya karar verirler. bir medyum çağırdılar. Medyum onlara bulundukları aparmanda ölen Annabelle Higgins adında küçük bir kız cocugu yasadigini ve onun ruhunun bebegin icinde oldugunu soylerler. Ruhun rahatsiz oldugunu, sadece şevkat bekledigi icin bunu yaptigini soyleyince Donna kizin hikayesine uzulur ve oyuncak bebegi yani annabelle yi evde tutar. Bu iki arkadasin Lou adli bir erkek arkadaşi vardir. sık sık eve gelip gidermiş.