Сбежав с «Благодатного Дома», и укрывшись в убежище B06-32, дети думают, что их самый главный враг - демон, и что хуже уже ничего не будет. Но в один день всё координально меняется: Рэю снится сон, в котором к нему приходит загадочное существо, которое говорит ему, что демоны - не самое могущественное, что есть в этом мире. Существо рассказывает Рэю о неких «бомжах», существах, которые куда агрессивнее и опаснее, чем демоны, и которые, возможно, скоро могут истребить и демонов, и всё человечество. Сначала Рэй думает, что существо имело ввиду обычных бомжей, тех самых бездомных, которые просто попрошайничали на улицах, когда-то давно, когда в мире не произошла ещё катастрофа. Но оказывается, существо говорит вовсе не о них, а о других созданиях, которые питаются страданиями и которые разрывают на куски всех, кого встречают на пути, которые наслаждаются предсмертными конвульсиями жертвы. Рэй понимает, что в этом мире врагов слишком много, и что людям на самом деле не выжить. Он принимает трудное решение - стать «бомжом», представителем сильнейшей рассы. Между Эммой и Рэем возникает конфликт, в
2 parts