Tendo sido expulso do inferno, Lucien, conhecido como um demônio inútil, agora está vagando pela Terra tentando encontrar um caminho de volta para sua casa. Mas sua permanência na Terra está causando problemas, levando um anjo, Nathaniel, a ser enviado para monitorá-lo. No início, os dois odiavam a presença um do outro, mas quanto mais se conhecem, mais começam a sentir sentimentos proibidos . Mas o que eles não sabiam era que esse relacionamento proibido acabaria tendo sérias consequências. -Esta é a primeira vez que escrevo algo assim, então obrigado a todos que dão uma chance a essa história.- -os desenhos dos personagens na capa não são meus, todo o crédito para os respetivos autores-