George oraz Clay zwany Dream'em są bardzo bliskimi przyjaciółmi.. Jednak George czuje coś innego niż przyjaźń do Dreama, ukrywa to ponieważ boi się jego reakcji. Gdy George przylatuje do Dreama od razu miał motylki w brzuchu. Dream traktował go tylko jako przyjaciela, co ranilo Georga. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło...