"Han blev bara mindre och mindre. Överallt på hans kropp började det växa ut vita fjädrar. Hans tånaglar blev grövre. Och på tio sekunder stod en liten helvit duva där han just hade stått. Jag kunde inte röra mig. Mina ben vägrade att lyda mig. Jag kämpade mot paniken som var på väg att ta över." Matilda lever nästan som alla andra, tills två nya elever börjar i hennes klass och vänder upp och ner på hennes redan så jobbiga liv. Plötsligt blir hon tvungen att välja vem hon ska lita på, och magiska krafter hindrar henne från att fortsätta sin vardag som förr.