Det er sommeren 1994. Den 15 årige franske pige Cleo flytter med sin bror til den skotske by Edinburgh. Her forelsker hun sig håbløst i den 16 årige romantiker Aske. Aske er kendt for hans charme, men også for hans egoisme. Cleo oplever hvordan forelskelse kan blænde og hvordan sorg kan føles som en kold smerte. Men hun oplever også hvordan kærlighed kan bringe det bedste frem i alle ligegyldigt hvor lavt de er sunket.