Miguel é um jovem lobisomem que sempre se isolou do mundo, ele não se lembra de sua família ou do seu passado, sua mãe de criação é sua única família e após um crime a sangue frio ele decide buscar suas origens. Emily é uma jovem feiticeira que desde pequena foi treinada para matar seus inimigos e todos que entrar em seu caminho, após ver sua aldeia ser destruída por lobisomens descontrolados ela entra em uma missão de caçar e eliminar toda a raça que matou sua família. Duas realidades, duas histórias, como o amor será capaz de desfazer um mal tão grande?