Las Riverd, obszar nad którym panują leśne elfy. Niegdyś zamieszkiwany przez zimnych, mrocznych elfów, teraz odmieniony przez Króla Edlasa i leśne elfy w piękny, spokojny las, w którym każdy zazna spokój. Lecz wiecznie kolorowo nie będzie. Pewnego dnia pojawia się Katris, mroczna elfka, która podaje się pod fałszywą tożsamość zagubionej dziewczyny. Kręci się wokół syna króla Edlasa, Nica. Młody elf zauroczony wdziękiem Katris, ulega jej, co powoduje niezłe konsekwencje.