Lors d'une mission pour la guilde, Lucy s'est faite enlever sous les yeux de Natsu et de Grey par des membres d'une guilde clandestine. Comment va réagir le jeune homme aux cheveux rose alors que la disparition de son amie provoque en lui des sentiments étranges qu'il ne pensait pas ressentir pour elle. D'autant plus que la blonde qui l'aime tellement semble bien plaire au fils du maître de la guilde ennemie.