Dawn är en ung kvinna som vet lite om sig själv och sin omgivning. Hela sitt liv hade hon tjänat familjen Thorton på deras stora gård, men när okända män med magiska krafter slår hennes värld i spillror ser hon ingen annan utväg än döden. Men så enkelt blir hon av med dem, vad är dessa barbarers hemlighet? Och varför...
Maéla föds som drake i en mänsklig kropp och växer upp som en av människorna. Hennes rätte far, en drakhanne vid namn Vrothgar, får till slut tillbaka sin dotter och deras relation blir med tiden obrytbar. Draken bryr sig inte om någonting annat än sin dotter och kommer göra vad som helst för att hålla henne i säkerhe...