Há muito tempo, quando a praga ainda corrompia as terras da Europa, muitos feiticeiros viam seus números diminuírem a cada dia. Embora tivessem magia em seu sangue, não parecia protegê-los do horror de seu pior inimigo - a morte. Mas Koschei, um poderoso feiticeiro, não queria sucumbir ao seu destino, e assim decidiu lutar por algo que a maioria nem mesmo conseguia imaginar. A imortalidade. Ele procurou incessantemente, enlouquecido pelo medo da morte, até encontrar um livro, um livro sombrio, que havia sido guardado nas ruínas de uma igreja. Ele encontrou uma passagem que lhe dizia como preservar sua existência, para ficar preso no tempo. Dividir sua alma em pedaços e colocá-la em objetos de sua escolha. Ele dividiu sua alma e colocou um pedaço em uma agulha, que ele colocou em um ovo, que por sua vez ele escondeu em um pato, que foi colocado em um coelho. Então, o coelho foi colocado em um baú de cristal e enterrado sob uma velha árvore de carvalho. Mas você vê, houve um preço a pagar pela imortalidade. A natureza exigia equilíbrio, então Koschei tornou-se um monstro deformado, seu rosto muito parecido com o de uma criatura. Os aldeões perceberam isso e, com isso, Marya, uma princesa guerreira, o capturou e o acorrentou em uma das câmaras de seus pedreiros, trancado longe do mundo. Eventualmente, Marya conheceu um homem, o Príncipe Ivan, um mero humano, e eles se apaixonaram. Quando foi convocada para a guerra, ela o deixou em casa, mas não antes de avisá-lo para manter-se longe da porta trancada. Apesar disso, a natureza humana de Ivan falou mais alto, e sua curiosidade o levou a abrir a câmara, libertando inevitavelmente o monstro que era Koschei. Koschei, o Imortal, matou o homem a sangue frio, cortando-o em pedaços e enchendo-o em um barril - então, ele jogou o corpo no mar. Quando Marya voltou, estava desolada, e jurou vingança.
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