dziewczyna Natasha mieszka sama od pewnego czasu przychodzi do niej szary wilk. Ich znajomość przeradza się w coś lepszego jak przyjaźń. mają różne sposoby na zabawy na dogadywanie się. nie wie ze ten wilk to w rzeczywistości chłopak (wilkołak), przychodzi do niej by się nią opiekować i oddalać od nie bezpieczeństwa, robi to wszystko na rozkaz jej ojca. Co dalej będzie? czy dziewczyna da rade? czy chłopak ją obroni? czy dziewczyna pozna prawdę?