Julianne og Charlie. Helt tre vanlige bestevenner tenker du. Men de er det helt motsatte! De er nemlig magiske! De har holdt sammen i flere år og de gjør alt for å holde hemmeligheten deres trygg. Men da den nye jenta Emily begynner på skolen, begynner ting å skje. Julianne føler at hun er spesiell. Veldig spesiell. Julianne tenker lenge på en plan om å komme nærmere Emily, men legger fort merke til at det kan bli en stor utfordring!