Uma fantasia vivida numa cidade sem lua, onde a camuflagem não esconde tudo. Em pleno século XXI existe uma comunidade mágica, da qual os que não fazem parte dela desconhecem, refugiada na cidade de Larssun. Protegida com um manto de invisibilidade, Larssun, apesar de ter uma característica peculiar, encontra-se isolada e escondida de todos que a procuram. Pelo menos enquanto a vida e a mágia do Protetor da Cidade se manter intacta. Mas quando o Protetor é morto por uma identidade desconhecida , a cidade fica exposta e vulnerável, assim como a familia real. Determinados a salvar a cidade, Heaven, princesa de Larssun, e Harry, o seu Protetor, decidem por de lado o seu ódio e juntar forças para salvarem a cidade sem lua.