Durch ein merkwürdigen Zufall kommt der Mitternachtszirkus nach Tokio. Dort treffen sie auf das Ghoul Cafè Antik. Zwei Mitglieder des Mitternachtszirkus finden einen bewusstlosen Mann im Schwarzen Anzug mit schwarzen Haaren. Wenig später erfuhren sie da er ein Teufel ist, der seit Jarhunderten seinen Herrn sucht, der verschwunden ist.
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