Exposee: Valeria, eine einsame, jahrhundertealte Vampirin, trifft in einer geheimen Ecke der Stadt auf Lycoris, eine von Krätze gezeichnete Werwölfin. Trotz ihrer unterschiedlichen Naturen entwickelt sich eine tiefe Zuneigung zwischen ihnen. Valeria beginnt in einem intimen Akt, Lycoris' Krankheit zu lindern. In den folgenden Tagen blüht ihre ungewöhnliche Beziehung auf. Valeria pflegt Lycoris, während diese ihr eine Welt voller Wärme und Leben eröffnet. Ihre verbotene Liebe entwickelt sich zu einem Licht in der Dunkelheit. Als Lycoris' Krätze geheilt ist, beschließen sie trotz aller Gefahren zusammenzubleiben. In einer geheimen Zeremonie geben sie sich das Versprechen der ewigen Verbundenheit. Ihre Geschichte der grenzüberschreitenden Liebe verbreitet sich als Legende in der Stadt und wird zum Symbol der Hoffnung inmitten der Dunkelheit. Es ist der Beginn einer nie endenden Liebesgeschichte, die alle Widrigkeiten überwindet.