Nao Takahashi, une criminelle maîtrisant les ténèbres, a été une camarade d'Engen lors de la guerre de la sorcière de fer,il l'a sauvée une fois. Et après la guerre,Engen a créé son organisation,prenant Nao comme première membre. Cependant, alors que les ténèbres s'épaississent et que les conspirations se multiplient, Nao Takahashi commence à se questionner sur ce qu'elle ressent envers Engen... Nao Takahashi x Engen.